Nos Services et Méthodes
Notre méthode repose sur trois piliers fondamentaux. D'abord, nous analysons vos sources de revenus actuelles pour identifier les opportunités inexploitées. Ensuite, nous développons des stratégies personnalisées basées sur votre situation financière unique.
Chaque client bénéficie d'un accompagnement sur mesure qui peut inclure l'optimisation fiscale, la diversification des revenus, ou l'amélioration de la rentabilité des investissements existants. Nous travaillons ensemble pour mettre en place des solutions durables.
Point important : Nos recommandations sont toujours adaptées à votre profil de risque et vos objectifs à long terme.
Les premiers ajustements peuvent souvent être mis en place dès les premières semaines. Cependant, l'optimisation complète des revenus est un processus qui s'étale généralement sur 6 à 12 mois pour des résultats durables.
Certains clients constatent des améliorations dans leur situation fiscale dès la première année, tandis que d'autres voient les bénéfices se matérialiser progressivement. Chaque situation est unique et dépend de nombreux facteurs personnels.
- Optimisations immédiates : 1-3 mois
- Stratégies à moyen terme : 6-12 mois
- Planification long terme : 1-3 ans
Nous travaillons avec diverses sources de revenus : salaires, revenus d'entreprise, investissements immobiliers, portefeuilles financiers, revenus locatifs, et bien d'autres.
L'approche varie selon le type de revenus. Par exemple, pour un entrepreneur, nous pourrions nous concentrer sur l'optimisation de la structure juridique. Pour un investisseur, nous examinerions la répartition des actifs.
Processus et Accompagnement
La première rencontre dure environ 90 minutes et se concentre sur la compréhension de votre situation actuelle. Nous examinons vos revenus, vos objectifs, et vos préoccupations principales.
Avant ce rendez-vous, nous vous envoyons un questionnaire détaillé pour optimiser notre temps ensemble. Cette préparation nous permet d'aller directement aux points essentiels lors de notre échange.
Pensez à apporter vos dernières déclarations fiscales et relevés de revenus pour une analyse plus précise.
Les premiers mois, nous planifions généralement une rencontre mensuelle pour ajuster les stratégies selon l'évolution de votre situation. Une fois que tout est bien en place, nous passons à un rythme trimestriel.
Entre les rendez-vous, vous avez accès à notre équipe par email ou téléphone pour toute question urgente. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.
Absolument. Nous organisons des ateliers trimestriels sur différents aspects de l'optimisation financière. Ces sessions permettent d'approfondir des sujets spécifiques comme la fiscalité ou l'investissement.
Chaque client reçoit également des ressources personnalisées : guides pratiques, calculateurs, et outils de suivi adaptés à sa situation particulière.
Tarifs et Modalités
Nous proposons trois formules d'accompagnement selon vos besoins. La consultation ponctuelle à 150 euros, l'accompagnement trimestriel à 400 euros, et le suivi annuel complet à 1 200 euros.
Chaque formule inclut différents services. L'accompagnement annuel offre le meilleur rapport qualité-prix avec un suivi personnalisé, l'accès aux formations, et les révisions stratégiques régulières.
Le premier entretien découverte de 30 minutes est toujours gratuit et sans engagement.
Non, nos tarifs sont transparents et incluent tous les services mentionnés dans votre formule. Les seuls coûts additionnels pourraient concerner des prestations spécialisées externes, comme des frais notariés, que nous vous signalons toujours à l'avance.
Si nous recommandons des outils ou services tiers, nous vous en informons clairement avec les coûts associés avant toute démarche.
Nicolas Beaumont
Conseiller Principal en Optimisation Financière
"Après quinze années d'expérience dans le conseil financier, j'ai constaté que beaucoup de personnes perdent des opportunités d'optimisation simplement par manque d'information. Notre rôle est de démystifier ces stratégies et de les rendre accessibles. Chaque situation est unique, et c'est cette personnalisation qui fait toute la différence dans les résultats obtenus."
